Moritz Mueller 14 Eaton Place SW1X 8AE London Fax: +44 20 7990 8595 E-Mail: mz.mueller@outlook.com

Moritz Mueller

London

Öffentliches Kaufangebot

an die Inhaber von Anleihen der Republik Argentinien
WKN/ ISIN: A0DUDG/ XS0205545840
WKN/ ISIN: A0VTZV/ XS0501195134
WKN/ ISIN: A0DUDM/ XS0209139244

1. Angebot

Der Kaufanbietende bietet hiermit den Anleiheinhabern an, die Schuldverschreibungen mit der WKN A0DUDG und WKN A0VTZV zu einem Preis in Höhe von 1 Euro pro 1 Euro Nominale in Euro zu erwerben. Sowie für WKN A0DUDM 0,02 Euro pro 1 Euro Nominale.

Das Angebot ist für WKN A0DUDG und WKN A0VTZV auf einen Gesamtnominalwert für in Höhe von 20.000.000 EUR begrenzt sowie für WKN A0DUDM auf 100.000.000 EUR. Sollten mehr Anleihen zum Kauf angeboten werden, erfolgt die Annahme pro rata. Es gibt keine Mindestannahmehöhe. Das öffentliche Kaufangebot sowie die auf dieser Basis abgeschlossenen Kaufverträge unterliegen deutschem Recht. Dieses Angebot richtet sich nicht an Anleiheinhaber in einer Jurisdiktion, in der dieses Angebot gegen die dort geltenden Gesetze verstößt. Das Angebot zieht die Zahlung von Stückzinsen mit ein. Stückzinsen werden bis zur Annahmefrist (siehe nächster Absatz) gezahlt. Die Stückzinsen betragen für WKN A0DUDG und WKN A0VTZV 0,04813 Euro pro 1 Euro Nominale. Für WKN A0DUDM fallen keine Stückzinsen an.

Die Frist („Annahmefrist“), innerhalb derer eine Annahme erfolgen kann, läuft bis zum 11.12.2018, 18 Uhr.

2. Durchführung des Angebots

2.1. Annahmeerklärung und Sperrvermerk

Anleiheinhaber können dieses Angebot nur innerhalb der Annahmefrist annehmen. Die Annahme kann nur gegenüber einem depotführenden Kreditinstitut oder einem depotführenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder der inländischen Niederlassung eines depotführenden Kreditinstituts oder eines depotführenden Finanzdienstleistungsunternehmens (nachfolgend „depotführendes Institut“) erklärt werden. Anleiheinhaber, die dieses Angebot für ihre Anleihen oder einen Teil ihrer Anleihen annehmen wollen, sollen zur Annahme des Angebots

a.) die Annahme schriftlich gegenüber dem depotführenden Institut erklären und

b.) die Anleihen, für die das Angebot angenommen werden soll, durch ihr depotführendes Institut mit einem Sperrvermerk versehen lassen.

Die Annahme des Kaufangebots wird mit Zugang der Annahmeerklärung bei dem depotführenden Institut und Setzung des Sperrvermerks wirksam.

Mit der Annahme des Angebots kommt zwischen dem Kaufanbietenden und dem annehmenden Anleiheinhaber ein Kaufvertrag gemäß den Bestimmungen der im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Angebotsunterlage zustande.

Mit der Annahme des Angebots einigen sich der Anleiheinhaber und der Kaufanbietende zugleich über die Übertragung des Eigentums an den zum Verkauf eingereichten Anleihen auf den Kaufanbietenden. Die Anleiheinhaber erklären mit der Annahme, dass die eingereichten Anleihen zum Zeitpunkt der Eigentumsübertragung in ihrem alleinigen Eigentum stehen sowie frei von Rechten Dritter sind.

Mit der Annahme des Angebots weisen die jeweiligen das Angebot annehmenden Anleiheinhaber ihr depotführendes Institut an, die in der Annahmeerklärung bezeichneten Anleihen zunächst in ihrem Depot zu belassen, jedoch mit einem entsprechenden Sperrvermerk zu versehen.

Weiter beauftragen und bevollmächtigen die jeweiligen das Angebot annehmenden Anleiheinhaber ihr depotführendes Institut, unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB, alle erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen zur Abwicklung dieses Angebots vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere den Eigentumsübergang der eingereichten Anleihen unter Berücksichtigung einer etwaig erforderlich werdenden verhältnismäßigen Annahme (Ziffer 2.3) auf den Kaufanbietenden herbeizuführen.

Die in den vorstehenden Absätzen aufgeführten Weisungen, Aufträge und Vollmachten werden im Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwicklung dieses Angebots unwiderruflich erteilt.

2.2. Abwicklung des Angebots und Kaufpreiszahlung

Für die weitere Abwicklung des Angebots ist es erforderlich, dass die depotführenden Institute

a.) spätestens an dem auf das Ende der Annahmefrist folgenden Bankarbeitstag (12.12.2018, 18 Uhr) dem Kaufanbietenden zur Feststellung einer etwaigen Überannahme des Angebots und zur Ermittlung einer hieraus erforderlich werdenden verhältnismäßigen Annahme die Anzahl der Anleihen mitteilen, für die die Anleiheinhaber dem depotführenden Institut fristgerecht die Annahme des Angebots erklärt haben und für welche fristgerecht ein Sperrvermerk eingetragen wurde; und

b.) zusammen mit der Mitteilung über die Anzahl der Anleihen gemäß vorstehend lit. a) dem Kaufanbietenden mitteilen, auf welches Konto des depotführenden Instituts der Kaufanbietende den Kaufpreis überweisen soll; und

c.) die Anleihen, für die fristgerecht die Annahme des Erwerbsangebots erklärt wurde, unverzüglich nach Vorliegen der Voraussetzungen für die Übertragung der Anleihen unter Berücksichtigung einer etwaigen verhältnismäßigen Annahme im Fall der Überannahme des Angebots (vgl. Ziffer 2.3 des Erwerbsangebots) auf das Depot des Kaufanbietenden Moritz Mueller, Depotnummer 878842287, BLZ 76030080, Consorsbank, CBF: 2126, CBL: 62126, übertragen.

Die Voraussetzungen für die Übertragung der Anleihen, die kumulativ vorliegen müssen, sind:

(1) der Ablauf der Annahmefrist,

(2) die Mitteilung der Repartierungsquote durch den Kaufanbietenden an die depotführenden Institute und

(3) die Zahlung des Kaufpreises durch den Kaufanbietenden auf das von dem jeweiligen depotführenden Institut genannte Konto.

Der Kaufanbietende tritt insoweit bei der Abwicklung mit Banken in Vorleistung (Zahlung vor Lieferung). Die Überweisung des Kaufpreises wird voraussichtlich am fünften Bankarbeitstag nach Ablauf der Annahmefrist, an die depotführenden Institute beauftragt. Mit der Gutschrift bei dem jeweiligen depotführenden Institut hat der Kaufanbietende seine Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises gegenüber dem das Angebot annehmenden Anleiheinhaber erfüllt. Es obliegt dem jeweiligen depotführenden Institut, die Geldleistung dem annehmenden Anleiheinhaber gutzuschreiben. Soweit Anleihen im Falle einer Überannahme des Angebots nicht berücksichtigt werden konnten (vgl. Ziffer 2.3), werden die depotführenden Institute gebeten, bei den verbleibenden zur Annahme eingereichten Anleihen den Sperrvermerk zu entfernen.

Mitteilungen der depotführenden Institute an den Kaufanbietenden nach den vorstehenden Absätzen sollen per Telefax an die Faxnummer +44 20 7990 8595 oder per Email an mz.mueller@outlook.com erfolgen.

Der Kaufanbietende wird den depotführenden Instituten eine etwaige Überannahme und eine sich daraus ergebende verhältnismäßige Annahme des Erwerbsangebots voraussichtlich am zweiten Bankarbeitstag nach Ende der Angebotsfrist, das ist voraussichtlich am 13.12.2018, per Telefax oder per E-Mail mitteilen. Die depotführenden Institute werden aus diesem Grund gebeten, dem Kaufanbietenden zusammen mit den Mitteilungen nach vorstehend lit. a) und lit. b) eine Faxnummer und eine E-Mail-Adresse mitzuteilen.

2.3. Verhältnismäßige Annahme des Angebots

Sofern im Rahmen dieses Angebots über die depotführenden Institute mehr Anleihen als im Gesamtnominal von 20.000.000 EUR bzw. von 100.000.000 EUR für WKN A0DUDM zum Erwerb eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, d. h. im Verhältnis des Gesamtnominals der eingereichten Anleihen zum Gesamtnominal der Anleihen, auf deren Erwerb dieses Angebot gerichtet ist. Sollten sich bei einer verhältnismäßigen Berücksichtigung Bruchteile ergeben, wird stets abgerundet.

2.5 Kosten

Etwaige mit der Annahme dieses Angebots entstehende Kosten sind von den betreffenden Anleiheinhabern selbst zu tragen.

3. Kontaktdaten

Moritz Mueller
14 Eaton Place
SW1X 8AE London
Fax: +44 20 7990 8595
E-Mail: mz.mueller@outlook.com

Die Annahme des Angebots ist während der Annahmefrist gegenüber dem jeweiligen depotführenden Institut zu erklären.

Ein Formular für die Annahmeerklärung erhalten Sie direkt von Ihrer Depotbank;

Die Annahme kann unter anderem mit folgendem Formular erklärt werden:

Annahmeerklärung

zum öffentlichen Erwerbsangebot von Moritz Mueller, 14 Eaton Place, SW1X 8AE London (Kaufanbietender) an die Inhaber der folgenden Anleihen.

Der Kaufanbietende hat durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger ein Angebot (Erwerbsangebot) an die Inhaber der folgenden Anleihen veröffentlicht (Angebotsveröffentlichung). Die Angebotsfrist endet am 11.12.2018, 18 Uhr. Das Angebot sowie die unter dem Angebot abgeschlossenen Verträge unterliegen deutschem Recht und den Regelungen in der Angebotsveröffentlichung.

Ich
(Name, Vorname)
(Kontonummer)
(Depotnummer)
(Name der Bank)
(Bankleitzahl)

nehme das Angebot des Kaufanbietenden an, von mir Anleihen der WKN / ISIN

A0DUDG/ XS0205545840 im Nominalwert von EUR________________ zu einem Kaufpreis von 1 Euro pro 1 Euro Nominale plus 0,04813 Euro Stückzinsen nach Maßgabe der Bestimmungen des Erwerbsangebots zu erwerben.

A0VTZV/ XS0501195134 im Nominalwert von EUR________________ zu einem Kaufpreis von 1 Euro pro 1 Euro Nominale plus 0,04813 Euro Stückzinsen nach Maßgabe der Bestimmungen des Erwerbsangebots zu erwerben.

A0DUDM/ XS0209139244 im Nominalwert von EUR________________ zu einem Kaufpreis von 0,02 Euro pro 1 Euro Nominale nach Maßgabe der Bestimmungen des Erwerbsangebots zu erwerben.

Mir ist bekannt, dass die Anleihen, für welche ich die Annahme des Erwerbsangebots erklärt habe, bis zum Ablauf der Annahmefrist und Übertragung der Anleihen an den Kaufanbietenden von meiner Bank mit einem Sperrvermerk versehen werden. Dies gilt auch, soweit aufgrund einer erforderlich werdenden verhältnismäßigen Annahme im Falle einer Überannahme des Erwerbsangebots nicht alle von mir im Rahmen des Erwerbsangebots zum Erwerb angedienten Anleihen berücksichtigt werden können.

Ich erkläre, dass die zum Erwerb angedienten Anleihen im Zeitpunkt des Eigentumsübergangs auf den Kaufanbietenden frei von Rechten Dritter sind. Der Kaufanbietende nimmt das Angebot nach Maßgabe der Bestimmungen des Erwerbsangebots an.

Ort, Datum

Unterschrift